Vào một đêm mưa, một người đàn ông tựa người lên cây liễu, lặng lẽ quay mặt về phía hàng bia mộ trước mặt. Một tia chớp lóe lên làm lộ ra những cái tên được khắc trên bia mộ: tất cả đều là hàng ma sư, văn bia của họ đều do Granger viết.
Những bàn tay ma quái hiện ra từ bóng tối của bia mộ, cơn gió lạnh mang theo vô số lời nguyền giận dữ: “Đồ khốn nạn phản bội!” “Sao ngươi còn sống? Cùng chết đi!” “Chúng ta là cộng sự! Sao ngươi lại giết ta?”
Trong khoảnh khắc, vô số bàn tay ma quái chồng lên nhau, Granger mở mắt ra, quay về thế giới thực. Xung quanh trở lại yên tĩnh; anh ấy đang nghỉ ngơi trong một ngôi nhà bỏ hoang, cùng với cộng sự hiện tại.
Cơn mưa dường như đã tạnh… Vì lý do nào đó, trời luôn mưa khi Granger thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Mục tiêu của Granger lần này là một hàng ma sư phản bội tên Qi và người bạn đồng hành của anh.
Đây là ngày thứ ba sau khi nhận nhiệm vụ, ngoại trừ gặp phải một vài con ma lâu la tầm thường, cũng không có chút tiến triển nào. Granger cất vũ khí đi, tâm trí anh lơ đãng và ánh mắt anh dán chặt vào thanh kiếm mà đồng đội anh mang theo. Chuyển động nhỏ, dường như không đáng kể này không thoát khỏi sự chú ý của bạn đồng hành. Họ đang ở một thị trấn ven biển hoang vắng ở ngoại ô Thành Phố Rừng. Cư dân của thị trấn từ lâu đã chuyển đến khu trung tâm sầm suất. Granger bước đi trên bãi cát ẩm ướt, những con mòng biển lượn vòng thấp trên mặt nước và những ký ức về quá khứ lại hiện về.
Granger trải qua tuổi thơ ở một thị trấn như thế này. Nhiều năm sau, ký ức về những con người và sự kiện cũng như sự hỗn loạn xung quanh những “quái vật” đã phai nhạt dần cùng với sự suy tàn của thị trấn. Granger không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Anh có thể nhìn thấy những linh hồn kỳ lạ mà người thường không thấy, nhưng không ai tin anh. Hành vi kỳ quái của anh khiến anh bị coi là một “quái vật”.
Năm 8 tuổi, Granger được nhận nuôi và gia nhập Hiệp Hội Hàng Ma, nơi anh tìm thấy đồng loại – các hàng ma sư.
Trong cuộc chiến lâu dài chống lại ma quỷ, một số hàng ma sư đã vô tình bị ma quỷ tiêm nhiễm tư tưởng, cuối cùng bị quỷ ám. Hiệp Hội không thể chấp nhận sự sa đọa của các thành viên. Những hàng ma sư có nguy cơ bị hóa quỷ sẽ được giao cho những đối tác đặc biệt. Khi đến thời điểm, các đối tác đặc biệt này sẽ quyết đoán xử tử đồng đội. Granger là một trong những đối tác như vậy, với khả năng độc đáo là hấp thụ những linh hồn bị ma ám, nên anh không chỉ là kẻ hành quyết những kẻ bị ám mà còn có thể hấp thụ sức mạnh tâm linh bị ác hóa. Tuy nhiên, vai trò này vốn không được ai ưa. Granger có biệt danh là “Đồng Bạn Ly Biệt”, vì những ai đi cùng anh rồi cũng sẽ bỏ mạng trong trận chiến…
Granger đã đích thân chứng kiến cái chết của nhiều người bạn đồng hành, linh hồn của họ vẫn còn tồn tại trong anh. Những ác linh này không ngừng nguyền rủa anh, buộc tội anh phản bội ngày này qua ngày khác. Granger hiểu rằng anh cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn: nếu có chuyện gì xảy ra, những ác linh trong anh có thể trốn thoát và hợp nhất thành một tà linh mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Vì vậy, Granger không có bạn bè, anh thấy mình giống như một “ngôi mộ sống” phong ấn ác linh của những hàng ma sư bị ám, anh không cần bạn bè.Lần này, đồng bạn ly biệt của Granger là Hayabusa, một hàng ma sư hàng đầu trong Hiệp Hội Hàng Ma và là thủ lĩnh của Gia Tộc Hikage, được các thành viên của Hiệp hội gọi là Ninja Bóng Tối. Mối quan hệ giữa Granger và Hayabusa đã có từ 5 năm trước.
Granger được lệnh tiến đến thành trì của Hội Đồng Bóng Tối để hỗ trợ Gia Tộc Hikage loại bỏ một mối đe dọa của hội đồng. Khi đến hiện trường, Granger chứng kiến hậu quả của một trận chiến khốc liệt: ngoài Hayabusa bất tỉnh, tất cả các thành viên Gia tộc Hikage khác tham gia chiến dịch đều thiệt mạng.
Granger mang Hayabusa và một thanh trường kiếm kỳ lạ phát ra ánh sáng tím trở lại trụ sở. Ngay sau đó, Granger nhận được chỉ dẫn mới: Hayabusa đã phong ấn Xà Vương vào chính mình, và từ nay trở đi, Granger sẽ hợp tác với Hayabusa, chuẩn bị lấy mạng anh khi cần thiết… Từ đó trở đi, cả hai bắt đầu hợp tác cùng nhau, thực hiện vô số nhiệm vụ sinh tử.
Lúc đầu, Granger giữ thái độ hoài nghi, giữ khoảng cách với người đồng đội đã định phải chết dưới tay anh. Hayabusa có vẻ lạnh lùng và vô cảm, điều này Granger thầm cảm thấy may mắn. Tuy nhiên, khi họ chiến đấu cùng nhau hết lần này đến lần khác, Granger nhận ra rằng Hayabusa không phải là người vô cảm – anh là một ninja chân thành, mặc dù ít nói nhưng sẵn sàng giao phó phía sau lưng cho đồng đội của mình. Sự tin tưởng này khiến Granger do dự; anh có thể cảm thấy trái tim mình tan chảy, thật nguy hiểm, nhưng anh bất lực trong việc ngăn chặn tình bạn dần nảy mầm trong trái tim tan vỡ của mình. Granger bắt đầu tự an ủi mình: có lẽ Hayabusa sẽ không bao giờ mất kiểm soát? Có lẽ anh ta đã tìm được cách trấn áp Xà Vương? Nhưng sau mỗi trận chiến không ngừng nghỉ, Granger bắt đầu nhận thấy một chút thay đổi ở Hayabusa – dấu hiệu sắp bị ám khiến trái tim anh chùng xuống.
Vào lúc này, Granger và Hayabusa nhận được mệnh lệnh mới: tìm ra hàng ma sư phản bội mạnh nhất – Qi.
Vào một đêm mưa bên bờ biển, Hayabusa đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. Bằng một giọng mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, anh thì thầm, “Tôi muốn về nhà, để xem một thứ…” Granger nhìn Hayabusa, anh ta nhìn về ngoài khơi xa với vẻ mặt nhẹ nhõm. “Một mình.” Anh ta nói thêm khi một mình đi về phía bờ biển… Nụ cười thường ngày của Granger nhạt dần, anh nhìn Hayabusa với vẻ lo lắng và miễn cưỡng.
Sau một lúc, Granger lại tỏ vẻ thờ ơ như mọi ngày, anh đã quyết định. “Tôi sẽ đợi bạn quay lại, cộng sự.”
